世界最大制药商辉瑞公司(PFE)周一宣布,计划将其动物保健部门Zoetis公开上市,筹资至多1亿美元(合约6400万英镑),以偿还债务。分析师指出,辉瑞制药此举旨在进一步将主要的精力专注于旗下制药业务。
辉瑞表示,将以Zoetis的A级普通股置换其债权人所持债券,后者然后将出售这些股票,而Zoetis和Pfizer不会从中获取任何收益。辉瑞在此次IPO后将拥有Zoetis的全部B级普通股,而不会拥有任何A级普通股。
通过此次IPO,辉瑞将向投资者出售Zoetis至多20%的股权。
辉瑞制药在今年6月就曾表示,计划剥离旗下动物保健业务部门,并让其成为一个独立的公司运作。统计数据显示,在2011年,辉瑞制药的这一动物保健业务部门的营业收入达到了42亿美元。资料显示,目前该部门的员工人数超过了9000人,主要出售医药、疫苗以及其他动物和宠物的保健产品。
辉瑞制药的首席执行官伊恩-瑞德(Ian Read)表示,目前该公司希望能够在2013年上半年完成这一IPO,且未了能够全部剥离该业务还将考虑更多选项。
该公司将发售A级普通股,美国知名金融机构摩根大通、美银美林以及摩根士丹利将担任承销商。
辉瑞预计此次IPO将于明年上半年完成,但未透露Zoetis计划发行的股票数量和预估价格范围,以及股票代码和上市地点。